Nos conseillers
Un savoir-faire collectif
Notre équipe
Une histoire de confiance
Depuis plus de dix ans, notre cabinet s’engage à conseiller ses clients avec un souci
constant de transparence, d’indépendance et de proximité. Composée de spécialistes
expérimentés, notre équipe partage les mêmes valeurs : intégrité, sérieux et
adaptabilité. Chaque membre intervient dans le respect du contexte propre à chaque
client, en s’appuyant sur un savoir-faire reconnu par les institutions françaises du
secteur financier. Nos experts s’investissent au quotidien pour nouer avec vous des
relations durables, fondées sur le dialogue et la confidentialité.
Élise Roux
Responsable conseil
Master gestion patrimoniale Université Paris Dauphine
Analyse financière
Cabinet Fin&Conseil
Élise possède une solide expérience en accompagnement patrimonial, avec une approche neutre et sur mesure.
Lucas Martin
Conseiller patrimoine
Mastère gestion d’actifs EM Strasbourg
Etudes comparatives
Conseil et Valeur
Lucas excelle dans la détection d’opportunités et l’accompagnement personnalisé de chaque client, quelle que soit sa situation.
Nathalie Girard
Analyste expert
Diplôme d’analyste financier Panthéon-Sorbonne
Étude de risques
Finances Durables
Avec son œil avisé et son expertise du marché, Nathalie apporte des analyses documentées sur chaque dossier traité.
Pierre Salomon
Conseiller principal
DES Gestion financière Université Lyon III
Conformité réglementaire
Patrimoine Plus
Pierre assure la qualité du suivi clients et veille à expliquer chaque recommandation de façon accessible.
Notre mission, vision et valeurs
Notre mission
Apporter à chaque client des recommandations justes, fondées sur l’analyse et énoncées en toute indépendance, quelles que soient ses attentes.
Notre vision
Construire une relation de confiance durable avec chaque client grâce à la transparence, la proximité et la confidentialité.
Clarté
Fournir des analyses simples, explicites et sans ambiguïté pour chaque recommandation délivrée.
Intégrité
Agir dans le respect des lois, de l’éthique et de l’intérêt du client à chaque étape du conseil.
Transparence
Expliquer clairement le cadre, les attentes et les implications de chaque conseil donné.
Confidentialité
Garantir la sécurité, la protection et la discrétion des informations de chaque client.